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2019-10-09 20:16来源:中国基金报

中国基金报 莫飞

假期刚回来,又看到一家因实控人违规占用资金而走上ST道路的公司。

10月7日晚间,有着“中国白银第一股”之称的金贵银业公告爆雷:因公司实控人占用10亿资金且未按期归还,公司股票将被ST,超8万股东遭遇重击。

10月9日,ST金贵复牌,毫无悬念,股价一字跌停。截至当天收盘,ST金贵股价报收5.21元,超121万手卖单封在跌停板上。同日,深交所将ST金贵调出两融标的证券名单。

实际上,从8月份开始,ST金贵就甩出了连环炸:业绩断崖式下跌、高管层集体“跳船式”减持、公司债务问题缠身。而股东违规占用资金,更是将危机推上了极致。已有投资者担心,前车之鉴下,最后的导火索点燃,公司也将可能拉响退市警报。

更糟糕的是,由于ST金贵自身偿债能力有限,此前介入长城资产以及农业银行两家金融机构,可能也将因此被拖累。

10亿资金占用不还

金贵银业一夜之间被ST

国庆假期最后一天,金贵银业的股东们就收到了坏消息。

10月7日晚间,ST金贵发布公告称,因控股股东、实控人占用上市公司资金高达10亿元,且未按照约定日期归还,触发了深交所实施“其他风险警示”的情形。因此公司股票从10月8日开市起停牌一天,10月9日复牌,被正式带上“ST”帽子。

从公告来看,这次股东占用资金的情况实际上从8月31日披露半年报就已经展露痕迹。当日,公司披露了控股股东、实控人曹永贵占用公司资金情况。

根据公开信息显示,曹永贵占用资金高达10.14亿资金,期间最高达14.42亿元,上述占用资金占公司近期审计资产比例为27.42%。

为此,深交所中小板公司管理部还就上述资金占用事项向公司发出了关注函,要求公司就占用资金的具体情况,包括占用时间、占用原因等问题进行详细说明。

9月7日,公司对上述关注函进行回复,公司控股股东曹永贵因自身资金周转需求,占用了公司的资金。目前,曹永贵已经成立了相关的工作小组,正在处置个人名下不限于个人拥有矿山资产、房产、应收账款及股权资产,计划在2019年9月30日前向公司偿还所占用的资金。

只不过,原本按照回复的情况,说好9月30日之前偿还占用资金,但显然这个承诺没有做到。国庆过后,公司被正式实施“其他风险警示”。

复牌当天,深交所公告,10月9日将ST金贵调出融资融券标的证券名单。

实控人亲友团精准减持

股民怒问:爆雷前跑路么?

原本不少投资者在知晓金贵银业发生控股股东资金占用的情况后,对公司危机的解除仍留存一丝期待。但在解决这一问题之前,却出现了公司一众高管集体减持的情况,而且还是清仓式减持。

这也意味着,仍在场内的中小股东们还在船上,驾驶这艘船的船长却提前跑了。有股民怒问,这种“跳船式”减持,是高管们知道了公司利空消息,打算提前跑路么?

8月13日晚间,ST金贵发布公告称,公司总裁曹永德、副总裁张平西、董事许军、监事会主席冯元发、监事马水荣抛出集体减持计划,并在15个交易后六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持所持公司股份。

其中,减持最少的是曹永德,连续6个交易日减持67.75万股,套现426.26万元;而张平西则连续3个交易日(9月25日至27日)合计减持259.66万股,套现1495.19万元;期间减持最多的则是许军,直接在9月25日将持有的所有无限售条件股一次性全卖了,套现1058.2万元。

而从此前公开资料里来看,这批公司高管还是控股股东曹永贵的家族成员,比如曹永德的是曹永贵的兄弟,张平西则是张永贵的妹夫,而许军则是曹永贵的小舅子。

此外,早在高管们集体减持之前,ST金贵的一批高层人事变动就已经开始。4月22日,董秘孟建怡在年报发布前一周突然辞职,此后独立董事赵德军、喻宇汉也挂冠而去。7月27日,公司董事、副总裁、财务总监陈占齐和董事、副总裁刘承锰宣布辞职。至此,3个月时间金贵银业离职董事和高管已达5人。

董事长借钱不还、重要股东及高管们套现走人、中层干部集体离职,动荡不堪的ST金贵,因管理层的动作不断,而陷入了重重危机之中。

公司甩出“连环炸”

未来偿债能力堪忧 

那么,对于当下的ST金贵而言,控股股东还清占用资金,是否就能解除危机?恐怕很难说。

今年8月底,有投资者向深交所中小板公司管理部投诉称,金贵银业存在信托计划项目部分在2018年12月31日前发生逾期,未还本金达1.25亿元,但金贵银业未在2018年年报中披露该负债及逾期情况。

根据投诉内容显示,金贵银业上述未披露的负债,是中江国际信托发行的“中江国际·金鹤248号金贵银业应收账款投资集合资金信托计划”。该信托计划用于购买郴州市锦荣贸易有限责任公司和郴州市旺祥贸易有限责任公司对金贵银业的应收账款。

从深交所的这份关注函中,发现金贵银业和两家供应商之间的“关系暧昧”,并质疑公司是否存在构造虚假交易、占用公司资金的情况。

而根据公司2018年年报显示,金贵银业向锦荣公司和旺祥公司预付款账面余额合计约11.81亿元,但同期金贵银业来自贸易的收入为33.74亿元,预付款账面数据与收入之间差额直达,令人感到十分蹊跷。

除此之外,公司的偿债能力却十分糟糕。一方面,公司因债务问题而遭遇账户冻结。据悉,25个银行账户先后被冻结,被申请冻结金额合计为44424.57万元,占公司最近一期经审计净资产的12.01%,累计实际被冻结金额为1481.84万元。

另一方面,公司的受限资产高达41亿元,而还债压力却迫在眉睫。数据显示,目前ST金贵存续债券共有3只,累计金额高达9.95亿元,最近的到期日将在2019年11月。这也意味着,在解决大股东资金问题之前,公司还需要面临偿债的问题。

而从大股东的情况来看,能够如期归还占用资金,难度非常大。

根据公司此前的回复公告显示,曹永贵所持公司3.07亿股已被质押,质押本金合计16.72亿元;所持全部3.14亿股股份已被司法冻结;轮候冻结股份数为54.46亿股。截至9月7日,曹永贵的总资产为60亿元,个人负债为38.8亿元。

而从目前股东质押的情况来看,几乎所有的股东已经将所持股份进行冻结质押,“无股质押”的境地,加上如今的股价走上跌停板,未来可能还会因质押而埋下更多隐患。

曾承诺引入战略投资者

两家国资机构惨被拖累

和投资者同样心塞的,还有两家在底部接盘进入的国资背景的金融机构。

去年5月份,金贵银业宣布启动以14-16亿元收购嘉宇矿业100%股权,以4亿-6亿元收购东谷云商100%股权,以20-24亿元收购宇邦矿业65%股权的重大资产重组。三大收购动作,合计金额高达40亿元。

去年11月,金贵银业大股东股权质押危机爆发不久,长城资产湖南省分公司即与金贵银业签订意向合作协议,成为长城资产在湘纾困民企的第一单。

今年5月9日,金贵银业、金和贵矿业与中国长城资产湖南省分公司、中国农业银行郴州分行正式签署合作协议,合作资金达41.7亿元。

根据签订的财务顾问协议,长城资产将为金和贵矿业提供债务重组、资产重组、管理重组及常年综合财务顾问服务,包括首期出资11.7亿元帮助金和贵矿业完成矿业收购债务重组。中国农业银行郴州分行将为金贵银业、金和贵矿业提供优质、优惠的全方位综合金融服务和支持,意向授信金额达30亿元,其中金贵银业、金和贵矿业各15亿元。

此外,当时曹永贵还声称将引入战投,向国资财信常勤协议转让5494万股引资逾3亿。

业内猜测,长城资产、农业银行等机构介入,不仅仅是纾困民企,而且还是以该并购能够成功作为测算依据。

然而一年后的,公司却意外宣布这场重大资产重组终止。但在此期间,押注公司底部反弹的国资机构已经进场,如今却被牢牢套住。

越来越多的投资人担心,ST金贵的利空并没有完全出尽。

数据显示,从2016年8月,公司股价达到17.47元高点后,股价一路下跌,截至目前公司股价仅为5.21元。三年多时间,股价跌幅超70%,市值蒸发超117亿元。

截至目前,目前持有ST金贵的股民仍然高达8万户。

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