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2019-12-02 19:36来源:中国基金报作者:莫飞

筹码快速切换的市场,热门题材的降温,就像南方的冬天,回调总是猝不及防,闪崩股也频频出现。

12月2日,A股再度出现了一批闪崩股行情,多只高位股集体杀跌、巨量资金抛盘凶猛,造成个股放量跳水,股价狠狠摔在跌停板上。

在这些闪崩股中,既有半年股价翻三倍的热门概念龙头股,也有流动性极差的边缘个股。而其背后更是获利资金借机套现的明显操作,这也让一众跟风盘资金被闷杀在闪崩股之下。

热点题材龙头闪崩

半年涨幅曾超370%

A股波动的市场,总有暗流涌动,闪崩股频频出现,再度开启了市场的警示信号。

12月2日,又有闪崩股的可怕跳水走势吓到了投资者。当天,ETC行业龙头万集科技早盘大跌,不到半个小时,股价就从前日收盘价73.80元一路下跌至66.42元,近1万手卖单封死在跌停板上。

截至当日收盘,万集科技股价报收66.42元,维持跌停态势,市值为73亿元。

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值得注意的是,此前万集科技还因为ETC行业政策红利而大获资金追捧,短短半年时间,股价上涨近三倍,今年以来最高涨幅近5倍。数据统计显示,从今年5月17日至11月19日,万集科技股价从23.11元一路上涨至最高86.80元,股价涨幅超270%。而过去两周,资金开始出现大幅抛盘动作,股价跌幅明显。

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在市场人士看来,ETC行业红利正在进入尾声,此前凭借概念题材大涨的个股也将出现降温现象。公开数据显示,仅金溢科技、万集科技和华铭智能三家公司的ETC市场份额就高达80%以上,但前三季度,行业净利润超过1亿元的企业仅为10家,不少公司甚至还有不同程度的亏损。

除了万集科技之外,另一只热门股创力集团也出现了闪崩的行情。

12月2日临近午盘收盘,创力集团股价突然直线跳水,股价闪崩跌停。截至当日收盘,股价报收15.52元,超9万手卖单封死在跌停板上。

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而从创力集团的股价走势看,这只个股也是因为沾上周期股复苏概念而获得主力资金大笔买入。据数据显示,从8月15日至今,创力集团股价从10.82元一路涨至最高17.65元,短短三个多月,股价涨幅超63%,股价也因此创下4年来新高。

而今天,创力集团的股价突然从盘整走向突然闪崩跌停,消息面上也并无利空消息,其中的资金动向耐人寻味。

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和创力集团一样,消息面上并无明显利空消息的棒杰科技也迎来了盘中闪崩的情况。

当日,棒杰股份早盘突然闪崩,超5万手卖单封在跌停板上。临近尾盘,棒杰股份终于打开跌停,但股价也同样大跌7.92%。股价报收9.30元。

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边缘股人气大跌

闪崩股频频发生

除了热门股之外,成交量持续走低、人气走向边缘的个股,股价闪崩跌停的情况也会发生。

12月2日,浙江仙通午后突然闪崩,但随后股价快速拉回到盘中水平,走出了十分陡峭的V形走势,但随后股价仍然持续下探。

截止到当日收盘,浙江仙通股价报收9.10元,跌幅为5.6%,市值仅为24亿。

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和热门股闪崩不一样,类似浙江仙通股份这样的小市值股票,股价走势始终并不乐观,在跌至一个位置之后,就突然出现了闪崩态势。

今年10月,海汽集团因为蹊跷的砸盘就出现过一次闪崩行情。据10月24日交易情况显示,海汽集团在最后三分钟的集合竞价时期,出现了250万左右的卖单,随后公司股价已5.99元跌停价迅速成交了140.7万,最后仍留有113.5万挂在买盘上。

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尽管随后海汽集团的股价在随后的交易中迅速收回了失地,但股价诡异闪崩无疑也和公司整体市值偏小有关。更有投资者评论称,区区140万就能砸出跌停,海汽集团的成交和人气有多淡可想而知。

闪崩个股套路多

题材炒股空间越来越少

市场分析人士指出,目前市场筹码分散,题材持续热度不高,早先的热门题材股出现了获利资金集中高位套现的操作。而越来越多市值较小的个股,无疑也会成为闪崩行情的主力之一。

分析闪崩股背后的规律,不难看到,其中的资金套路满满。其中最明显的套路之一就是资金借概念炒作,吸引跟风盘进场之后,高位套现的情况。

以此前刷出12天11个板的宝鼎科技为例,资金高位套现的走势明显。据宝鼎科技10月11日的龙虎榜数据显示,当天买入前五名总计高达9212.89万元,卖出总计高达8895.70万元。其中,东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部为知名游资席位,当天同时买卖成交量十分惊人,这也是游资惯用的“拉高出货”的套路。

同样的游资拉高出货也出现在今日闪崩股万集科技身上。据万集科技11月1日的龙虎榜数据显示,当天买入金额前五名总计超8866.94万元,而卖出金额也高达5538.81万元,其中,机构买卖席位中,同日买入和卖出的成交量非常大,而且都是出自同一机构,通过对倒交易形成的成交量无疑吸引了跟风盘的进场。

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除此之外,高管和大小非的高位减持成为闪崩股的第二个风险点。以创力集团为例,今年以来,股东减持的进展公告多达数十条,其中还出现了高级管理人员通过集中竞价交易方式违规减持的动作。而暴涨超3倍的万集科技,也不乏监事、董事持续减持的动作。

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此外,业绩大跌而造成的黑天鹅,也成为一些个股闪崩的理由。比如今年10月中旬,汉得信息、四维图新、景峰医药先后出现一字跌停走势。其背后利空因素正是三季报的预披露。而其中四维图新还被不少机构热捧,对公司未来业绩成长赌上了乐观预期。但最后的股价表现,却给了投资者一记扎心的闪崩跌停的教训。

在投资者看来,随着A,乐虎娱乐平台官网场逐渐成熟,资金获取短线暴利的机会越来越少,题材股和短期炒作业绩预期的生存空间也越来越小。过去流行在A,乐虎娱乐平台官网场的投资模式,正在被证明越来越失效,讲故事不流行、业绩不持续也不吃香,只有业绩稳定增长的优质个股才能看到未来的布局机会。

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雷区不断闪崩不停

还有哪类个股要回避?

对于投资者而言,A股上市公司股价总是猝不及防迎来“闪崩”,让不少投资者受尽伤害。

如何以正确的姿势躲避雷区、避开有可能闪崩的个股,在交易难度越来越大的市场,变成了尤为重要问题。为此,基金君也为大家梳理了几类需要回避的个股。

1、热门题材股

不少闪崩股中,有许多涵盖了热门题材,就像过去的讲故事模式一样,资金短期集中进场,游资机构明显,但题材性突出,而业绩表现一般。这样的个股,往往自带雷区特质。尤其是跟不上主力资金的跟风盘,很容易成为站在高岗上的接盘侠。

比如今年的宝鼎科技,此前曾因国资入驻概念而受到资金追捧,并刷出了12天11个涨停板的记录。但随后公司却自我澄清,否定了公司重组、控制权出让的说法,因而在10月15日当天走出了闪崩的态势。

而从此前的闪崩股来看,一些热门股如果配合股东或者高管大幅减持的动作,那么这些个股后续跳水的概率更是大大增加。

2、机构踩踏股

除了游资盘踞的题材个股之外,机构抱团的个股闪崩隐患也同样存在。今年以来,最强猪周期来临,猪价持续翻升,引来猪肉产业股的大涨,其中牧原股份、正邦科技、新希望等猪肉股也备受机构关注。

而从11月份以来,猪价开始下跌,猪肉产业链的催化剂开始消失,造成了利空消息的打压,此前抱团拉升的大量机构资金,巨量抛盘出现了闪崩,机构踩踏也让不少跟风资金受伤严重。

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3、巨量解禁股

除了上述两类股票之外,一批上市后涨幅居前的次新股,在遭遇巨量解禁之后,也会出现可怕的闪崩行情,投资者需要提高警惕。

以金力永磁为例,今年9月19日公司发布关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告,此次解除限售股份数量为约2.13亿股,占公司总股本比例约51.50%。其中,实际可上市流通的股份数量约为1.83亿股,占公司总股本的比例约44.24%,上市流通日为9月23日。

随后,股东远致富海计划在2019年10月8日至2020年1月8日,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1240.27万股,即不超过公司总股本的3%。

数据显示,从9月23日至9月27日,金力永磁股价连续吃下五个跌停板。

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有私募人士指出,“闪崩”个股的出现,主要是个股长期被高估,一旦出现业绩不达预期、股东减持等时点,资金就会出现密集出逃的现象。

“在监管的价值导向、市场的风格转换,投资者结构不断机构化的背景下,业绩驱动之价值投资生态正在形成。虽然投资者踩雷变得越来越频繁,但同时市场也会慢慢培养出价值投资的整体风格,对于业绩表现较差、纯靠概念的公司,未来难有生存之地,投资者也需要尽量回避。”上述投资机构人士表示。

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